El primer tramo con un vencimiento de 5 años y medio tiene un precio de 99,374% y una tasa de rendimiento de 1,495%, es decir, un cupón de 1,375%, mientras que el segundo tramo con un vencimiento de 10 años tiene un precio de 98,434% y una tasa de rendimiento de 2,176%, es decir, un cupón de 2%, precisa el ministerio en un comunicado.

Esta emisión, que tuvo lugar en un contexto difícil marcado por las incertidumbres relacionadas con la evolución de la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) y su impacto en la calidad crediticia de los emisores, tuvo un gran éxito entre los inversores internacionales con una cartera de pedidos superior a 2,5 Md€ que emanan de 197 inversores, subraya la misma fuente, agregando que este éxito confirma la confianza de que goza Marruecos entre los inversores internacionales en obligaciones y las agencias de calificación.

La misma fuente señala que esta emisión se produce tras un "NetRoadshow" realizado por el ministro de Economía, Finanzas y Reforma de la Administración, Mohamed Benchaaboun, y los equipos de la Dirección del Tesoro y Finanzas Exteriores (DTFE) entre la comunidad de inversores internacionales.

Mediante este NetRoadshow se pusieron de relieve la estabilidad política de que goza el Reino y la resistencia de su marco macroeconómico, confirmadas por el nivel “Investment Grade” otorgado por las agencias de calificación S&P Global Ratings y Fitch Ratings, así como el alcance de las reformas iniciadas bajo el ilustrado liderazgo de Su Majestad el Rey, que sitúan a Marruecos en la senda del desarrollo duradero y de la construcción de un Estado de derecho democrático, moderno y abierto al mundo.

El "NetRoadshow" constituyó también una oportunidad para informar a los inversores sobre las medidas económicas y sociales tomadas por nuestro país para limitar los efectos de la crisis sanitaria e impulsar la recuperación de la economía marroquí.

Esta emisión se realizó en formato 144A/RegS para permitir una amplia participación de los inversores en todo el mundo, concluye el comunicado.